Начало 1960-х. Знаменитый ночной клуб в Нью-Йорке временно прекращает работу — помещение требует ремонта. Тони, которого друзья зовут Болтуном, остаётся без своего обычного дела. Ему нужна работа, всего на несколько месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к длительному путешествию. Он чернокожий, блестяще образован, играет классику. Маршрут его концертного тура пролегает по южным штатам. Там по-прежнему разделяют людей по цвету кожи. Закон и обычаи поддерживают это разделение.
Ширли ищет человека за рулём, способного быть и водителем, и помощником в сложных ситуациях. Он нанимает Тони. У них нет почти ничего общего: разные миры, привычки, взгляды. Эта дорога, полная неожиданных событий и трудных разговоров, оставит глубокий след в судьбе каждого.